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内容
应试指导<br/> 考情速递<br/> 一、历年考试情况分析<br/> 二、2012年考情预测<br/> 上机考试指南<br/> 一、考场纪律<br/> 二、上机考试系统的使用<br/> 应试技巧指导<br/> 一、复习方法要合理<br/> 一、充分应用题海战术<br/> 三、掌握上机考试技巧<br/> 四、考场应对及时间安排<br/>第一章 银行个人理财业务概述<br/> 考情分析<br/> 知识结构图<br/> 考点1 银行个人理财业务的概念<br/> 考点2 银行个人理财业务分类<br/> 考点3 国外银行个人理财业务的发展和现状<br/> 考点4 国内银行个人理财业务的发展和现状<br/> 考点5 银行个人理财业务的宏观影响因素——政治、法律与政策环境<br/> 考点6 银行个人理财业务的宏观影响因素——经济环境<br/> 考点7 银行个人理财业务的宏观影响因素——社会环境<br/> 考点8 银行个人理财业务的宏观影响因素——技术环境<br/> 考点9 银行个人理财业务的微观影响因素<br/> 考点10 银行个人理财业务的其他影响因素<br/> 考点11 银行个人理财业务定位<br/> 同步强化训练<br/> 答案及详解<br/> 要点回顾<br/>第二章 银行个人理财理论与实务基础<br/> 考情分析<br/> 知识结构图<br/> 考点12 生命周期概念及运用<br/> 考点13 生命周期理论和个人理财规则<br/> 考点14 货币的时间价值概念与影响因素<br/> 考点15 时间价值与利率的计算 <br/> 考点16 投资理论——收益与风险<br/> 考点17 投资理论——资产组合理论<br/> 考点18 资产配置概念<br/> 考点19 资产配置步骤<br/> 考点20 常见的资产配置组合模型<br/> 考点21 投资策略与投资组合的选择<br/> 考点22 理财工具和投资组合的选择<br/> 考点23 个人资产配置中的三大产品组合<br/> 考点24 理财业务的客户准入<br/> 考点25 客户理财价值观<br/> 考点26 影响客户风险承受能力的因素<br/> 考点27 风险偏好和投资风格分类<br/> 考点28 客户风险评估<br/> 同步强化训练<br/> 答案及详解<br/> 要点回顾<br/>第三章金融市场和其他投资市场<br/> 考情分析<br/> 知识结构图<br/> 考点29 金融市场的概念及特点<br/> 考点30 金融市场构成要素<br/> 考点31 金融市场的功能 <br/> 考点32 金融市场分类<br/> 考点33 金融市场的发展<br/> 考点34 货币市场的定义及特征<br/> 考点35 货币市场的组成<br/> 考点36 货币市场在个人理财中的运用<br/> 考点37 股票市场<br/> 考点38 债券市场<br/> 考点39 债券市场在个人理财中的运用<br/> 考点40 金融衍生品市场概述<br/> 考点41 金融远期合约<br/> 考点42 金融期货<br/> 考点43 金融期权<br/> 考点44 金融互换<br/> 考点45 外汇市场概述<br/> 考点46 外汇市场的分类<br/> 考点47 外汇市场在个人理财中的运用<br/> 考点48 保险市场概述<br/> 考点49 保险市场的主要产品<br/> 考点50 保险市场在个人理财中的运用<br/> 考点51 黄金市场<br/> 考点52 房地产市场<br/> 考点53 收藏品市场<br/> 同步强化训练<br/> 答案及详解<br/> 要点回顾<br/>第四章 银行理财产品<br/> 考情分析<br/> 知识结构图<br/> 考点54 银行理财产品市场发展<br/> 考点55 银行理财产品要素分类<br/> 考点56 产品开发主体信息<br/> 考点57 产品目标客户信息<br/> 考点58 产品特征信息<br/> 考点59 货币型理财产品<br/> 考点60 债券型理财产品<br/> 考点61 股票类理财产品<br/> 考点62 信贷资产类理财产品<br/> 考点63 组合投资类理财产品<br/> 考点64 结构性理财产品概念及主要类型<br/> 考点65 外汇挂钩类理财产品<br/> 考点66 利率／债券挂钩类理财产品<br/> 考点67 股票挂钩类理财产品<br/> 考点68 结构性理财产品的主要风险<br/> 考点69 QDII基金挂钩类理财产品<br/> 考点70 另类理财产品<br/> 考点71 银行理财产品发展趋势<br/> 同步强化训练<br/> 答案及详解<br/> 要点回顾<br/>第五章 银行代理理财产品<br/> 考情分析<br/> 知识结构图<br/> 考点72 银行代理理财产品的概念及销售基本原则<br/> 考点73 基金的概念和特点<br/> 考点74 基金的分类<br/> 考点75 特殊类型基金<br/> 考点76 基金开户及基金认购<br/> 考点77 基金申购及基金赎回<br/> 考点78 基金转换及基金分红<br/> 考点79 基金的流动性及收益情况<br/> 考点80 基金的风险<br/> 考点81 保险<br/> 考点82 银行代理国债的概念、种类<br/> 考点83 国债的流动性及收益情况<br/> 考点84 国债的风险<br/> 考点85 信托<br/> 考点86 黄金<br/> 同步强化训练<br/> 答案及详解<br/> 要点回顾<br/>第六章理财顾问服务<br/> 考情分析<br/> 知识结构图<br/> 考点87 理财顾问服务概念及服务流程<br/> 考点88 理财顾问服务特点<br/> 考点89 收集客户信息<br/> 考点90 客户财务分析<br/> 考点91 客户的风险特征<br/> 考点92 其他理财特征<br/> 考点93 客户理财需求和目标分析<br/> 考点94 现金管理<br/> 考点95 消费管理<br/> 考点96 债务管理<br/> 考点97 制定保险规划的原则<br/> 考点98 保险规划的主要步骤<br/> 考点99 保险规划的风险<br/> 考点100 税收规划的原则 <br/> 考点101 税收规划的基本内容<br/> 考点102 税收规划的主要步骤<br/> 考点103 人生事件规划<br/> 考点104 投资规划概述<br/> 考点105 投资规划步骤<br/> 同步强化训练<br/> 答案及详解<br/> 要点回顾<br/>第七章 个人理财业务相关法律法规<br/> 考情分析<br/> 知识结构图<br/> 考点106 民事法律行为的基本原则<br/> 考点107 民事法律关系主体<br/> 考点108 民事代理制度<br/> 考点109 《中华人民共和国合同法》<br/> 考点110 《中华人民共和国商业银行法》概述<br/> 考点111 商业银行的组织形式<br/> 考点112 商业银行的经营原则<br/> 考点113 商业银行的主要业务<br/> 考点114 违反《商业银行法》的法律责任<br/> 考点115 《中华人民共和国银行业监督管理法》<br/> 考点116 《中华人民共和国证券法》概念及基本原则<br/> 考点117 证券法——证券机构<br/> 考点118 《证券法》——证券交易的有关规定<br/> 考点119 《证券法》——客户交易结算账户管理<br/> 考点120 违反《证券法》的法律责任<br/> 考点121 《中华人民共和国证券投资基金法》基本内容<br/> 考点122 证券投资基金基本概念<br/> 考点123 基金的分类<br/> 考点124 《证券投资基金法》——募集基金<br/> 考点125 《证券投资基金法》——基金份额的交易<br/> 考点126 《证券投资基金法》——基金份额的申购与赎回<br/> 考点127 《证券投资基金法》——基金的运作与信息披露<br/> 考点128 《证券投资基金法》——法律责任<br/> 考点129 《中华人民共和国保险法》<br/> 考点130 《中华人民共和国信托法》<br/> 考点131 《中华人民共和国个人所得税法》<br/> 考点132 《中华人民共和国物权法》<br/> 考点133 《中华人民共和国外资银行管理条例》<br/> 考点134 《期货交易管理条例》<br/> 考点135 《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》<br/> 考点136 《证券投资基金销售管理办法》——商业银行从事基金代销业务的准入标准<br/> 考点137 《证券投资基金销售管理办法》——关于基金宣传推介材料的具体要求<br/> 考点138 《证券投资基金销售管理办法》——基金销售行为规范<br/> 考点139 《证券投资基金销售管理办法》——法律责任<br/> 考点140 《保险兼业代理管理暂行办法》和《关于规范银行代理保险业务的通知》<br/> 考点141 《个人外汇管理办法》和《个人外汇管理办法实施细则》<br/> 同步强化训练<br/> ……
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